天天熱門:漢儀股份上市募6億首日漲54% 曾因自充值和刷單受罰

北京8月31日訊 今日，北京漢儀創新科技股份有限公司（簡稱“漢儀股份”，301270.SZ）在深交所創業板上市。截至收盤，漢儀股份報39.51元，漲幅53.86%，成交額4.93億元，換手率64.09%，總市值39.51億元。

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漢儀股份的主營業務包括字體設計、字庫軟件開發和授權、提供字庫類技術服務和視覺設計服務，以及以IP賦能方式開展的IP產品化業務。

漢儀股份控股股東為謝立群及其一致行動人漢儀天下、漢之源三方，上述三名控股股東本次公開發行前合計持有發行人25,938,375股股份，占本次公開發行前公司股權比例34.58%。其中，謝立群為公司實際控制人。謝立群直接持有本次公開發行前公司9.79%的股份。

謝立群分別與漢儀天下、漢之源簽署了不帶有效期限的《一致行動協議》。根據協議，在發行人日常治理及運營過程中，由謝立群對公司進行控制和管理，漢儀天下及漢之源對謝立群的控制管理予以配合，在對公司重大事務決策時與謝立群保持一致行動。此外，漢儀天下和漢之源的普通合伙人及執行事務合伙人均為謝立群，根據上述兩家合伙企業的《合伙協議》，謝立群對漢儀天下及漢之源實施控制。

2022年2月18日，漢儀股份首發過會，上市委會議提出問詢的主要問題：

1.發行人字庫軟件授權業務收入2020年出現下滑，互聯網平臺授權業務收入報告期內持續下滑。請發行人結合行業發展趨勢、市場競爭情況、發行人客戶拓展情況、競爭優劣勢等因素，說明發行人主營業務的成長性。請保薦人發表明確意見。

2.發行人及其子公司曾因自充值和下載刷量受到行政處罰。請發行人說明：（1）發行人認定相關行政處罰不構成重大違法違規的原因及合理性；（2）發行人采取的整改措施及相關內控制度執行的有效性。請保薦人發表明確意見。

漢儀股份本次在深交所創業板上市，公開發行的股票數量為2,500.00萬股，占發行后股份總數的25.00%，發行價格為25.68元/股，保薦機構（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為張玥、徐有權。

漢儀股份本次發行募集資金總額64,200.00萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為57,948.87萬元。漢儀股份最終募集資金凈額比原計劃多4305萬元。2022年8月23日，漢儀股份發布的招股書顯示，公司擬募集資金53,643.87萬元，分別用于漢儀字庫資源平臺建設項目、上海驛創信息技術有限公司研發中心升級建設項目、營銷服務信息化系統建設項目、補充營運資金。

漢儀股份本次發行費用共計6,251.13萬元（不含增值稅），東方證券承銷保薦有限公司獲得承銷及保薦費用4,472.75萬元。

2017年至2021年，漢儀股份實現營業收入分別為1.17億元、1.71億元、2.12億元、1.97億元、2.20億元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3411.70萬元、2672.80萬元、5843.48萬元、5113.30萬元、6,790.04萬元，實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3609.02萬元、4708.79萬元、5874.43萬元、5129.07萬元、5,794.01萬元。

報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為3735.78萬元、6551.30萬元、7379.91萬元、6764.07萬元、8,517.16萬元。其中，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為1.16億元、1.83億元、2.48億元、2.19億元、2.58億元。

2022年1-6月，公司實現營業收入9,808.50萬元，同比增長3.63%；歸母凈利潤2,611.30萬元，同比增長3.71%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤2,138.01萬元，同比減少5.37%；經營活動產生的現金流量凈額422.65，同比減少83.66%。

2022年1-9月，公司預計營業收入15,600.00-16,600.00萬元，同比變動幅度2.12%-8.67%；歸屬于母公司所有者的凈利潤4,450.00-4,850.00萬元，同比變動幅度6.07%-15.61%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤3,700.00-4,100.00萬元，同比變動幅度-4.15%-6.21%。