拓山重工: 民生證券股份有限公司關(guān)于安徽拓山重工股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見 全球資訊

?????????????????民生證券股份有限公司

???????????關(guān)于安徽拓山重工股份有限公司

?????????部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見

(資料圖)

?????民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為安徽拓山

重工股份有限公司（以下簡稱“拓山重工”、“公司”）首次公開發(fā)行股票持續(xù)督

導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第?2

號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，對拓山重工部分

募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎的核查，具體情況如下：

?????一、募集資金基本情況

?????（一）募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間

?????經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)安徽拓山重工股份有限公司首次公開

發(fā)行股票的批復(fù)》

???????（證監(jiān)許可[2022]788?號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公

司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A?股）18,666,700?股，每股面值?1.00?元，發(fā)行

價(jià)格為人民幣?24.66?元/股，募集資金總額為人民幣?46,032.08?萬元，扣除相關(guān)

發(fā)行費(fèi)用?5,827.67?萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣?40,204.41?萬元。募集

資金已于?2022?年?6?月?17?日劃至公司募集資金專項(xiàng)賬戶。上述募集資金到位情況

業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健

驗(yàn)〔2022〕279?號）。

?????根據(jù)《安徽拓山重工股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露，公

司本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于以下項(xiàng)目：

????????????????????????????????????????????單位：萬元

序號???????????????項(xiàng)目名稱??????????投資總額????????使用募集資金

?????????????????合計(jì)????????????45,170.77????40,204.41

?????二、本次延期募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展及募集資金使用情況

?????截至?2022?年?12?月?31?日，本次延期募投項(xiàng)目募集資金使用情況如下：

?????????????????????????????????????????????單位：萬元

?????????????????????????????????截至?2022?年?12

???????????????????????????募集資金承

序號????????項(xiàng)目名稱????????投資總額???????月?31?日募集資?投資進(jìn)度

???????????????????????????諾投資金額

?????????????????????????????????金實(shí)際投入金額

????安徽拓山重工股份有限公司

????智能化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目

????安徽拓山重工股份有限公司

????研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

???注：上述數(shù)據(jù)中募集資金實(shí)際投入金額未經(jīng)審計(jì)，尾差系四舍五入造成。

?????三、本次部分募投項(xiàng)目延期的具體情況及原因

?????（一）本次部分募投項(xiàng)目延期情況

?????截至本公告披露日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“安徽拓山重

工股份有限公司智能化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”

????????????????（以下簡稱“智能化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”）、

?????????????????????????????????“安

徽拓山重工股份有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”（以下簡稱“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”）

尚未完工。

?????基于審慎原則，根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)及投入情況，同時(shí)結(jié)合市場行情及

公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司于?2023?年?5?月?30?日召開第二屆董事會第二次會議及第二屆

監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同

意將“安徽拓山重工股份有限公司智能化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的

時(shí)間由?2023?年?6?月?30?日延長至?2024?年?6?月?30?日，

??????????????????????????????????????“安徽拓山重工股份有限公

司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由?2023?年?6?月?30?日延長至

?????????????????????????原計(jì)劃項(xiàng)目達(dá)到預(yù)??????????本次調(diào)整后項(xiàng)目達(dá)到

??????????項(xiàng)目名稱

?????????????????????????定可使用狀態(tài)時(shí)間??????????預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間

?安徽拓山重工股份有限公司智能化產(chǎn)

??????線建設(shè)項(xiàng)目

?安徽拓山重工股份有限公司研發(fā)中心

???????建設(shè)項(xiàng)目

?????（二）本次部分募投項(xiàng)目延期的原因

?????自募集資金到位以來，公司董事會和管理層積極推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)工作，

并結(jié)合實(shí)際需要，審慎規(guī)劃募集資金的使用，而本次募投項(xiàng)目在實(shí)際執(zhí)行過程中

因受到?2022?年長三角地區(qū)客觀環(huán)境影響，物資采購、物流運(yùn)輸、人員施工等諸

多環(huán)節(jié)較原計(jì)劃進(jìn)度有所滯后，工程建設(shè)周期長于預(yù)期，從而導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

有所延緩，未在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。

???為了更加合理、有效地使用募集資金，保證項(xiàng)目全面、穩(wěn)步推進(jìn)，經(jīng)公司審

慎研究，決定將智能化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日

期由?2023?年?6?月?30?日延期到?2024?年?6?月?30?日。

???四、募集資金投資項(xiàng)目重新論證

???根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》規(guī)定，公司對首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了重新論證：公

司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展緩慢的主要原因系受宏觀環(huán)?境的變

化影響，工程建設(shè)出現(xiàn)不同程度的放緩，首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目可

行性沒有發(fā)生變化、預(yù)計(jì)收益沒有發(fā)生重大變化，公司將繼續(xù)實(shí)施首次公開發(fā)行

股票募集資金投資項(xiàng)目。但根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用進(jìn)度和實(shí)際情況，

為更好地維護(hù)公司和全體股東利益，公司基于審慎原則，在不改變募投項(xiàng)目的用

途的情況下，擬將上述募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期調(diào)整到?2024?年?6?月

???本次對首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目延期是根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的?實(shí)際實(shí)

施情況作出的審慎決定，項(xiàng)目的延期未改變募集資金的用途，不會對公司的正常

經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管

理的相關(guān)規(guī)定。

???五、本次部分募投項(xiàng)目延期對公司的影響

???本次智能化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的延期是公司根據(jù)募?投項(xiàng)目

實(shí)施的實(shí)際情況所作出的審慎決定，有利于增強(qiáng)公司盈利能力，不會對募投項(xiàng)目

的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生影響，不存在損害公司和

全體股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金

管理的相關(guān)規(guī)定。

???六、相關(guān)審批程序及專項(xiàng)意見

??（一）董事會審議情況

??公司于?2023?年?5?月?30?日召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于

部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意根據(jù)公司目前募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，

對部分募投項(xiàng)目進(jìn)行延期。

??（二）監(jiān)事會意見

??監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目延期，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際情況

而做出的審慎決定，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，不會

對募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)

規(guī)定。公司監(jiān)事一致同意該議案。

??（三）獨(dú)立董事意見

??獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目的

實(shí)際進(jìn)展情況作出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向，不會對公司的正

常經(jīng)營產(chǎn)生影響，符合公司和全體股東的利益。公司已就上述事項(xiàng)履行了必要的

審批程序，內(nèi)容及程序符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。全體獨(dú)立

董事一致同意該議案。

??七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

??公司本次將募投項(xiàng)目的計(jì)劃建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，是根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際

情況做出的審慎決定，符合公司實(shí)際經(jīng)營需要和長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，不屬于募集資金

投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在改變或變相改

變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。

??公司本次募投項(xiàng)目延期相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司?2023?年?5?月?30?日召開的第二屆

董事會第二次會議及第二屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明

確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的內(nèi)部審批程序。公司本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)不

涉及實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式、主要投資內(nèi)容的變更，不存在變相改變募

集資金投向，或因不當(dāng)變更而損害公司股東利益的情形。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對拓山重工本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無異議。

（以下無正文）

（本頁無正文，為《民生證券股份有限公司關(guān)于安徽拓山重工股份有限公司部分

募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見》之簽章頁）

??保薦代表人：

????????????黃益民???????????居韜

????????????????????????民生證券股份有限公司

???????????????????????????年???月???日

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