圣泉集團(tuán)擬向?qū)嵖厝四疾怀?0億 去年上市募19.5億破發(fā)

北京11月10日訊今日，圣泉集團(tuán)（605589）(605589.SH)收?qǐng)?bào)20.44元，跌幅0.82%，已跌破發(fā)行價(jià)格24.01元/股。

昨晚，圣泉集團(tuán)發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次非公開發(fā)行全部采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式，公司將在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。

【資料圖】

本次非公開發(fā)行股票的對(duì)象為唐地源，以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。截至預(yù)案公告之日，發(fā)行對(duì)象唐地源為公司實(shí)際控制人、董事、總裁。唐地源為公司關(guān)聯(lián)方。公司向唐地源非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次非公開發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告日。發(fā)行價(jià)格為14.26元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過7012.62萬股，未超過本次發(fā)行前總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。本次非公開發(fā)行股份全部由唐地源認(rèn)購(gòu)。

本次非公開發(fā)行發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自本次非公開發(fā)行完成之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

圣泉集團(tuán)本次非公開發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過10億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債。

本次非公開發(fā)行的股份將在上海證券交易所上市。本次非公開發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行決議有效期為自公司股東大會(huì)審議通過本次非公開發(fā)行股票相關(guān)議案之日起十二個(gè)月。

本次發(fā)行前，圣泉集團(tuán)董事長(zhǎng)唐一林直接持有圣泉集團(tuán)18.13%的股份，董事、總裁唐地源直接持有圣泉集團(tuán)1.54%的股份，唐一林、唐地源合計(jì)持有圣泉集團(tuán)19.67%的股份，為圣泉集團(tuán)的實(shí)際控制人。按本次發(fā)行特定發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后唐一林直接持有圣泉集團(tuán)16.63%的股份，唐地源直接持有圣泉集團(tuán)9.71%的股份，唐一林、唐地源合計(jì)持有圣泉集團(tuán)26.34%的股份，仍為圣泉集團(tuán)的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致圣泉集團(tuán)實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。

本次非公開發(fā)行股票方案于2022年11月9日經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，尚需獲得股東大會(huì)審議通過以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，公司將向上交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜。

2021年8月10日，圣泉集團(tuán)在上交所主板上市，公開發(fā)行股票總數(shù)為8106.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例為10.46%，發(fā)行價(jià)格為24.01元/股，保薦機(jī)構(gòu)為長(zhǎng)城證券（002939）股份有限公司，保薦代表人為錢偉、劉新萍，聯(lián)席主承銷商為長(zhǎng)城證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司。

圣泉集團(tuán)首次發(fā)行募集資金總額為19.46億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為18.40億元。圣泉集團(tuán)于2021年7月28日披露的招股書顯示，公司擬募集資金18.40億元，分別用于“酚醛高端復(fù)合材料及樹脂配套擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“鑄造用陶瓷過濾器、冒口生產(chǎn)線自動(dòng)化改造及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“科創(chuàng)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“高端電子化學(xué)品項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

圣泉集團(tuán)首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用(不含稅)合計(jì)1.06億元。其中長(zhǎng)城證券股份有限公司和國(guó)泰君安證券股份有限公司獲得保薦和承銷費(fèi)用8683.96萬元。