力勤資源擬發(fā)行2.325億股 引入寧德時(shí)代附屬等基石投資者

【資料圖】

力勤資源(02245)于2022年11月21日-11月24日招股，擬發(fā)行2.325億股，香港公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售股份15.60港元-19.96港元，每手200股，預(yù)期股份將于2022年12月1日上市。

據(jù)悉，該公司是一家鎳全產(chǎn)業(yè)鏈公司。該公司同時(shí)進(jìn)行鎳產(chǎn)品的貿(mào)易及生產(chǎn)業(yè)務(wù)。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，在鎳產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域，按2021年的鎳產(chǎn)品貿(mào)易量計(jì)，該公司在全球排名第一，按2021年的鎳礦貿(mào)易量計(jì)，該公司在中國(guó)排名第一，2021年的市場(chǎng)份額為26.8%。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，在鎳產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域，該公司與印度尼西亞合作伙伴在印度尼西亞奧比島合作開(kāi)發(fā)的HPAL項(xiàng)目是全球技術(shù)最先進(jìn)的鎳鈷化合物濕法冶煉項(xiàng)目之一，也是全球現(xiàn)金成本最低的鎳鈷化合物生產(chǎn)項(xiàng)目。

憑借多年積累的深厚行業(yè)認(rèn)知，該公司形成了全面的產(chǎn)品服務(wù)體系，業(yè)務(wù)涵蓋上游鎳資源采購(gòu)、鎳產(chǎn)品貿(mào)易、冶煉生產(chǎn)、設(shè)備制造與銷售等在內(nèi)的多個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。該公司不斷地向鎳行業(yè)上下游延伸，完成了對(duì)鎳產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的垂直整合，產(chǎn)品廣泛地應(yīng)用于新能源汽車、不銹鋼行業(yè)等下游領(lǐng)域。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，且發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份17.78港元，全球發(fā)售凈籌約為39.646億港元。其中，約56.4%將用于奧比島的鎳產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)及建設(shè);約24.0%將用于向CBL(該公司與寧德時(shí)代（300750）新能源科技股份有限公司(寧德時(shí)代)成立的合營(yíng)企業(yè))增資;約9.6%將用于就位于印度尼西亞的鎳礦資源作出潛在少數(shù)股權(quán)投資;約10.0%將用作該公司的營(yíng)運(yùn)資金及作一般公司用途。

另外，公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意，在若干條件的規(guī)限下認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)相關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份，有關(guān)發(fā)售股份可按發(fā)售價(jià)購(gòu)買，總額約為25.51億港元。基石投資者包括：香港邦普時(shí)代新能源有限公司(寧德時(shí)代(300750.SZ)的間接控股附屬公司);中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司;寧波市鄞州區(qū)金融控股有限公司;格林美（002340）香港國(guó)際物流有限公司;湖北容百電池三角壹號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)。