工業(yè)富聯(lián)CEO鄭弘孟：正強化和英偉達的合作 AI服務(wù)器需求將持續(xù)增長|世界快看點

6月2日，工業(yè)富聯(lián)（601138）在深圳召開2022年度股東大會，在生成式AI的洶涌熱潮下，AI服務(wù)器成為現(xiàn)場矚目的焦點。

工業(yè)富聯(lián)CEO鄭弘孟在會上表示，AI服務(wù)器市場比市場預期更大，下半年公司AI服務(wù)器銷售有望強勁增長。同時，工業(yè)富聯(lián)正在強化與英偉達等算力巨頭的合作，已經(jīng)為英偉達制造相關(guān)的AI加速器和服務(wù)器，包括HGX H100以及將來的HGX H800等。

(資料圖片僅供參考)

對于AI服務(wù)器的發(fā)展規(guī)劃，工業(yè)富聯(lián)董事周泰裕介紹道，工業(yè)富聯(lián)4月初和Open AI CEO有過會面，并交換了GPT未來的發(fā)展方向意見，包括算力需求及系統(tǒng)架構(gòu)，工業(yè)富聯(lián)已著手開發(fā)下一代AI服務(wù)器。

談及精密結(jié)構(gòu)件和通信業(yè)務(wù)，鄭弘孟表示，一季度終端結(jié)構(gòu)件和5G高速網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)都實現(xiàn)較大增長，并看好今年整體的成長。其中，由于AI數(shù)據(jù)中心的需求帶動了高速交換機的需求，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的毛利也將改善。

此外，工業(yè)富聯(lián)還在加大機器人領(lǐng)域的投資力度，提升自動化程度。據(jù)鄭弘孟介紹，今年5月工業(yè)富聯(lián)成立了機器人事業(yè)群，預期未來幾年產(chǎn)生具體成效。

AI服務(wù)器需求增長

鄭弘孟表示，訓練AI大模型, 需要有效的大數(shù)據(jù)和大算力及規(guī)模化的參數(shù), 因此對GPU的需求呈現(xiàn)直線上升，帶動AI服務(wù)器市場需求走高，今年第一季度，工業(yè)富聯(lián)AI服務(wù)器營收及占比都有較大增長。

“今年一季度開始，公司在服務(wù)器板塊做結(jié)構(gòu)性優(yōu)化，有意下修OEM服務(wù)器占比，提升CSP（云服務(wù)商）ODM及AI服務(wù)器比例。”鄭弘孟稱，相關(guān)策略使得CSP產(chǎn)品占比持續(xù)提升，2022年公司CSP產(chǎn)品占比超過40%，這也推動了一季度毛利率同比提升0.6個百分點。

從去年財報看，其服務(wù)器相關(guān)業(yè)務(wù)也是增長亮點。2022年工業(yè)富聯(lián)營收5118.50億元，同比增長超16%，其中，主營服務(wù)器的云計算板塊營收首次突破2000億元，至2124.44億元，同比增長19.56%。

據(jù)悉，工業(yè)富聯(lián)算力產(chǎn)品涵蓋云服務(wù)器、高性能服務(wù)器、AI服務(wù)器、邊緣服務(wù)器及云儲存設(shè)備等，主要客戶涵蓋全頭部品牌商、北美前三大CSP服務(wù)商、國內(nèi)頭部CSP服務(wù)商及互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)企業(yè)等。

盡管服務(wù)器整體需求放緩，但是AI服務(wù)器還在持續(xù)增長，并成為關(guān)注熱點。TrendForce集邦咨詢預估2023年AI服務(wù)器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量近120萬臺，年增38.4%，占整體服務(wù)器出貨量近9%，至2026年將占15%。

同時，集邦咨詢上修2022~2026年AI服務(wù)器出貨量年復合成長率至22%，而AI芯片2023年出貨量將成長超45%。其中，英偉達的GPU為AI服務(wù)器市場搭載主流，市占率約60%~70%。

在新機遇下，工業(yè)富聯(lián)也在加強和英偉達的產(chǎn)業(yè)鏈合作。5月29日，英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在COMPUTEX 2023的演講中，點名服務(wù)器供應(yīng)鏈伙伴合作名單，工業(yè)富聯(lián)子公司鴻佰科技Ingrasys位列其中。黃仁勛宣布AI服務(wù)器HGX H100已全面量產(chǎn)，并播放了自動化產(chǎn)線視頻，鄭弘孟介紹，該視頻正是在工業(yè)富聯(lián)自動化產(chǎn)線拍攝完成。

同時，鄭弘孟特別指出：“工業(yè)富聯(lián)提供的服務(wù)不僅僅只是組裝，我們不僅從GPU的基本模塊開始參與，還參與到整臺HGX系列的制造。”

談及下半年AI服務(wù)器出貨預期，鄭弘孟表示，多家全球頭部云服務(wù)廠商仍在持續(xù)提升在AI領(lǐng)域的資本開支，看好下半年市場機會，目前從需求來看AI服務(wù)器一季比一季好。

“隨著GPT的發(fā)展，未來10年內(nèi)全球數(shù)據(jù)中心會不斷推陳出新，預計有超過60%的云服務(wù)都與AI應(yīng)用相關(guān)。”周泰裕表示，工業(yè)富聯(lián)正在中國、亞太、北美、歐洲持續(xù)擴充服務(wù)器產(chǎn)能布局。

持續(xù)投資半導體、新能源車、機器人

AI服務(wù)器之外，投資人也關(guān)注工業(yè)富聯(lián)的業(yè)務(wù)增長規(guī)劃和投資布局。

整體戰(zhàn)略規(guī)劃上，工業(yè)富聯(lián)已經(jīng)提出了“2+2”的經(jīng)營策略，即在核心業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)上，加速推動公司“智能制造+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”能力向半導體封測、新能源汽車零部件等領(lǐng)域延伸，同時圍繞大數(shù)據(jù)、機器人等進行新事業(yè)布局。

從具體業(yè)務(wù)看，工業(yè)富聯(lián)的三大主營板塊分別是通信及移動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。其中，營收占比較大的板塊仍主要是通信及移動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)，2022年該板塊實現(xiàn)收入2961.78億元，同比增長14.37%。公司在該領(lǐng)域布局企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與5G相關(guān)產(chǎn)品、智能家居產(chǎn)品及工業(yè)相關(guān)產(chǎn)品。

針對5G通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和交換機的相關(guān)業(yè)務(wù)，工業(yè)富聯(lián)高管表示，第一季度設(shè)備營收呈現(xiàn)高增長，主要有三方面原因，其一是客戶在歐洲的需求轉(zhuǎn)單到工業(yè)富聯(lián)，其二是運營商建設(shè)的需求逐步升溫，其三是歐美客戶的AI算力需求、數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求增長，推升了高速交換機的需求。

“根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)中心的交換機占比在2024年即將突破50%，目前100G、400G交換機是出貨主力，800G預計在今年第四季度開始貢獻營收。2024年隨著生成式AI的大量增加，對800G、400G的需求會逐漸放量。”他說道。

此外，在資本支出上，工業(yè)富聯(lián)高管表示：“2022年公司的資本支出同比增長34%，從60億元增長到81億元，主要在幾個領(lǐng)域發(fā)力，比如半導體領(lǐng)域在芯片設(shè)計、代工、先進的封測及自動化都有所布局，我們會在全產(chǎn)業(yè)鏈做橫向的整合。新能源車重點在輕量化、智能化及省電化，投資恒驅(qū)電機之外，也在上海和深圳組建零組件的研發(fā)團隊。”

在機器人領(lǐng)域，工業(yè)富聯(lián)在浙江紹興成立了富聯(lián)卓越科技公司，針對機器人相關(guān)的關(guān)鍵零部件和核心系統(tǒng)進行布局；同時還戰(zhàn)略投資了工業(yè)視覺龍頭企業(yè)凌云光，機器人及自動化上的投資額也從2021年的10億元增長到2022年的41億元。

工業(yè)富聯(lián)高管也進一步指出：“去年全球半導體的采購量大概5900億美元，富士康集團年采購量700億美元，占了將近12%，同時因為全球經(jīng)濟的變局，我們也不斷強化供應(yīng)鏈的管理跟生態(tài)的投資，所以掌握更深層的技術(shù)發(fā)展來保定供應(yīng)鏈，以及讓下一代的智能制造能夠更環(huán)保更節(jié)能。”