北京8月15日訊鑫科材料（600255）(600255.SH)今日收報(bào)2.16元，跌幅6.09%。

【資料圖】

昨晚，鑫科材料發(fā)布向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過40000.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為中國境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式進(jìn)行，公司將在取得上交所審核通過及中國證監(jiān)會(huì)同意注冊批復(fù)后選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對象發(fā)行。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為四川融鑫，其將以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次擬發(fā)行的全部股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告日，本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，計(jì)算公式為：本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量=本次募集資金總額/每股發(fā)行價(jià)格(計(jì)算得出的數(shù)字取整，即小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)忽略不計(jì))，發(fā)行數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%，符合《證券期貨法律適用意見第18號》的相關(guān)規(guī)定。最終發(fā)行數(shù)量以上交所審核通過及中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的股票在上交所上市交易。本次向特定對象發(fā)行前滾存的未分配利潤將由本次向特定對象發(fā)行完成后的新老股東共享。本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。

本次發(fā)行對象四川融鑫系公司控股股東，為公司關(guān)聯(lián)方。因此，四川融鑫認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易審批程序。公司獨(dú)立董事已事前認(rèn)可本次發(fā)行所涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并發(fā)表了獨(dú)立意見。在公司董事會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決；提請公司股東大會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

本次發(fā)行認(rèn)購對象為四川融鑫。截至預(yù)案公告日，公司股東四川融鑫直接持有公司9.80%的股份，為公司控股股東；三臺縣國資辦持有三臺縣工投100%股權(quán)，三臺縣工投持有四川融鑫100%股權(quán)，因此，三臺縣國資辦為公司實(shí)際控制人。按照本次向特定對象發(fā)行股票方案，本次發(fā)行完成后，四川融鑫持股比例將會(huì)上升，仍為公司控股股東，三臺縣國資辦仍為公司實(shí)際控制人，本次向特定對象發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

8月15日，鑫科材料發(fā)布關(guān)于終止公司2022年非公開發(fā)行A股股票的公告。公司八屆二十一次董事會(huì)及八屆十五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》、《關(guān)于公司2022年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》等相關(guān)議案。公司擬非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為四川融鑫弘梓科技有限公司，發(fā)行價(jià)格為2.09元/股，發(fā)行的股票數(shù)量為不超過510000000股，募集資金總額不超過106590.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于新型電池產(chǎn)業(yè)園(2GWh)項(xiàng)目。

自鑫科材料2022年非公開發(fā)行A股股票相關(guān)方案披露后，公司董事會(huì)、管理層與中介機(jī)構(gòu)等積極推進(jìn)非公開發(fā)行的各項(xiàng)工作。鑒于目前市場環(huán)境變化等因素，結(jié)合公司未來發(fā)展及整體規(guī)劃，原非公開發(fā)行A股股票方案已不符合公司實(shí)際情況。經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎分析后，為全面切實(shí)維護(hù)全體股東的利益，公司擬終止2022年非公開發(fā)行股票事項(xiàng)。

鑫科材料2022年年度報(bào)告顯示，2022年，鑫科材料實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.93億元，同比下滑4.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9771.27萬元，同比增長66.02%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3300.36萬元，同比下滑42.31%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.98億元。

鑫科材料關(guān)于2023年半年度業(yè)績預(yù)虧的公告顯示，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤與上年同期相比，將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-2900萬元到-2300萬元。歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-3450萬元到-2850萬元。