敏芯股份定增募1.41億元獲上交所通過 國(guó)泰君安建功

北京8月24日訊 敏芯股份(688286.SH)今日披露公告，公司于2023年8月23日收到上海證券交易所就公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)申請(qǐng)的審核意見，公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

敏芯股份本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出同意注冊(cè)的決定。最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

【資料圖】

敏芯股份2023年8月19日披露以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書(申報(bào)稿)。敏芯股份本次發(fā)行募集資金總額為14,099.99萬元，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于年產(chǎn)車用及工業(yè)級(jí)傳感器600萬只生產(chǎn)研發(fā)項(xiàng)目、微差壓傳感器研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目。

敏芯股份本次發(fā)行對(duì)象為諾德基金管理有限公司、上海臨芯投資管理有限公司、財(cái)通基金管理有限公司、中信證券股份有限公司、信達(dá)澳亞基金管理有限公司、謝愷。所有投資者均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股份。

根據(jù)本次發(fā)行的競(jìng)價(jià)結(jié)果，本次發(fā)行股票擬發(fā)行股份數(shù)量為2,564,101股，未超過公司2022年年度股東大會(huì)決議規(guī)定的上限。截至本募集說明書簽署日，公司總股本為53,592,634股，按此計(jì)算，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，并嚴(yán)格按照認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書確定發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價(jià)格為54.99元/股。本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日（即2023年6月28日），發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司實(shí)施現(xiàn)金分紅、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定對(duì)發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。

截至募集說明書簽署日，李剛直接持有公司10,745,026股股份，占公司股本總額20.05%，為公司控股股東；同時(shí)李剛作為蘇州昶恒的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人控制敏芯股份1.75%的表決權(quán)，作為蘇州昶眾的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人控制敏芯股份3.45%的表決權(quán)。李剛通過上述方式合計(jì)控制敏芯股份25.25%的表決權(quán)，系敏芯股份實(shí)際控制人。

根據(jù)李剛、胡維及梅嘉欣簽署的《一致行動(dòng)協(xié)議》，胡維及梅嘉欣為李剛的一致行動(dòng)人。胡維直接持有敏芯股份2.96%的股份，梅嘉欣直接持有敏芯股份3.12%的股份。綜上，李剛及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制敏芯股份31.33%的表決權(quán)。

根據(jù)本次發(fā)行競(jìng)價(jià)結(jié)果，本次擬向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量為2,564,101股。本次發(fā)行完成后，李剛及其一致行動(dòng)人將控制公司29.90%的表決權(quán)，李剛?cè)詾楣镜膶?shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

敏芯股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為周大川、王拓。

2020年8月10日，敏芯股份在上交所科創(chuàng)板首發(fā)上市，發(fā)行數(shù)量為1330萬股，發(fā)行價(jià)格62.67元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安，保薦代表人為伍前輝、倪曉偉。

敏芯股份上市當(dāng)日盤中最高價(jià)報(bào)249.90元，漲幅298.76%；此后股價(jià)一路震蕩下跌；2022年3月14日，敏芯股份跌破發(fā)行價(jià)。

敏芯股份募集資金總額為8.34億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為7.32億元。敏芯股份最終募集資金凈額較原計(jì)劃多2559.58萬元。敏芯股份2020年8月4日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計(jì)劃募集資金7.07億元，分別用于MEMS麥克風(fēng)生產(chǎn)基地新建項(xiàng)目、MEMS壓力傳感器生產(chǎn)項(xiàng)目、MEMS傳感器技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

敏芯股份上市發(fā)行費(fèi)用為1.01億元，其中保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券獲得保薦及承銷費(fèi)用7378.24萬元。